ניהול תיקי השקעות

חברת תמיר פישמן מתמחה בניהול תיקי השקעות לחברות, ארגונים ומשקיעים פרטיים ומנהלת על שלל תחומי פעילותה נכסים בהיקף כולל של כ-16 מיליארד ש"ח. ניהול תיק ההשקעות נעשה בהתאם לגודל הנכס המנוהל, ובהתאם לצרכיו של הלקוח וטעמי דרגת הסיכון שלו. אנו פועלים באופן עקבי אך ורק על פי הנחיות הלקוח באשר לרמת הסיכון הרצויה לו, כל זאת מתוך מטרה לבנות נכס פיננסי בעל ערך ללקוח לטווח של כשלוש שנים לפחות (ללא מהפכות באחוזי הסיכון שלא יאפשרו ניהול עקבח כנדרש להשגת תשואה בעלת ערך).

לתמיר פישמן התמחות רבת שנים בהשקעה בשווקי חו"ל, כך שתיק ההשקעות נבנה תוך פיזור גיאוגרפי ובחירת נכסים קפדנית בחו"ל ובארץ.

בנוסף, לתמיר פישמן שיתופי פעולה עסקיים עם מספר גופים בינלאומיים, ביניהם "PIPER JAFFRAY", מבנקי ההשקעות המובילים בעולם, "COUTS" מקבוצת "RBS" וקבוצת ההון סיכון DFJ(DRAPER FISHER JURVETSON). שותפויות אלו הינן החיבור הקריטי בינינו כגוף ישראלי לעולם ההשקעות הגלובלי, וזאת במטרה להעניק ללקוחות שלנו את מכלול השירותים הפיננסיים הקיימים ברמה הגבוהה ביותר ובהתאם לסנדרטים העולמיים.

 

ניהול תיקים בתמיר פישמן

ניהול תיקי השקעות בתמיר פישמן מתבצע כך שהכסף ממשיך להיות מנוהל בחשבון הבנק שלך, כאשר אנו פועלים למתן .הוראות ביצוע בתיק מתוקף הרשאה מטעמך

ניהול ההשקעות בתיקים מתנהל בשקיפות מלאה, אתה יכול להתעדכן במצב החשבון באמצעות איזור אישי, מוגן סיסמא באתר האינטרנט שלנו וכן באמצעות דיווחים תקופתיים.

עם הצטרפותך כלקוח ניהול תיק השקעות בתמיר פישמן, יוצמד עבורך מנהל לקוח אישי - הזמין לאורך כל שעות היום, גם בטלפון הנייד ובכל עניין.

מעת לעת נערוך עמך שיחות טלפוניות יזומות וכן פגישות פנים אל פנים לעדכון במצב תיק ההשקעות ובחינת תמהיל ההשקעות בתיק.

 

 יתרונות המוצר:

  • שאיפה להשגת תשואה גלומה עודפת על פיקדונות בנקאיים
  • רמת הסיכון מותאמת למאפייני הלקוח וצרכיו
  • ניהול אישי- מנהל התיקים זמין בכל שעות היום באמצעי התקשורת השונים (טלפון נייד, קווי ודוא"ל)
  • אסטרטגית השקעות ברורה המשלבת ניתוח פרטני, מעמיק, זהיר ושמרני
  • פיזור סקטוריאלי רחב ומאוזן של אגרות חוב וניירות ערך
  • פתרון אחראי המתאים לתקופה של שווקים תנודתיים
  • שקיפות מלאה- עדכונים שוטפים במצב תיק ההשקעות והסבר על מהלכי השקעה
  • ניהול השקעות מקצועי ואחראי של בית השקעות מוביל וותיק

מוצרי השקעה נוספים:


בנוסף, אנו עמלים כל העת לאתר ולהציע ללקוחותינו אפיקי השקעה ומוצרים נוספים, מעבר לניהול תיקי ההשקעה הקיימים.

ומעל הכל - לקוחותינו יודעים כי הם מוזמנים לפנות אלינו בכל נושא פיננסי, בכל שעה ביום, תוך מתן שירות אישי ומקצועי.

 

תיק השקעות חו"ל המנוהל על ידי תמיר פישמן

תיק השקעות המנוהל בהתאם למדיניות ההשקעות, כאשר לבחירת הלקוח אפשרות לנהל את החשבון בבנק מקומי או בבנק זר.

 

תיקי השקעות מעורבים

תיק השקעות בעל שיעורי חשיפה למניות/אג"ח בהתאם לצרכי הלקוח והעדפותיו, החל מתיקים ללא מניות ועד תיקי מניות ללא אג"ח כלל.

 

תיקי MULTI

תיק השקעות המנוהל באמצעות קרנות נאמנות ותעודות סל בהתאם להגדרה ולצורך.***

 

תיקי אג"ח לפדיון מנוהל

תיק הנבנה לתקופה של עד 5 שנים בממוצע, במטרה להשיג תשואה עודפת ביחס לאלטרנטיבות השקעה במק"מ, פיקדונות בנקאיים וקרנות כספיות. בחירת הנכסים לתיק מתבצעת תוך ניתוח מעמיק של החברות והמשך כדאיות ההשקעה בכל נייר.*

 

תיק הכנסה חודשית

פתרון למשקיעים אשר מחפשים אפיק השקעה סולידי ומעוניינים בו זמנית ליהנות מתזרים חודשי מתוכנן.**

 

תיקי השקעות מנוהל בחו"ל באמצעות COUTS/RBC

תיק המנוהל בחו"ל על ידי אחד הבנקים הפרטיים המובילים בעולם, כאשר לבחירת הלקוח מגוון רחב של מסלולים. התיק ממשיך להיות בפיקוח ומעקב של תמיר פישמן.

**** השירות מיועד ללקוחות כשירים בלבד


תיקים מוצעים. הרכב התיק עשוי להשתנות בהתאם לצרכי הלקוח. 

סכום מינימום לניהול: 300 אלף ש"ח.


תמיר פישמן מובילה גם בניהול תיקי השקעות ללקוחות מוסדיים:

לתמיר פישמן רקורד עשיר בניהול תיקי השקעות לגופים מוסדיים. בין לקוחותינו:

חברות מובילות במשק, מלכ"רים, עמותות, קיבוצים, אגודות שיתופיות ועוד.

היתרונות שלנו:

  • גוף מהוותיקים והיציבים בשוק ההון הישראלי
  • איתנות פיננסית – התקשרות אסטרטגית עם Royal Bank of Canada מהגופים הפיננסיים החזקים בעולם
  • גוף פיננסי ייחודי בנוף הישראלי – בינלאומי בעל בסיס ידע רחב ורמת שירות מהגבוהות בשוק
  • ניסיון רב שנים בעבודה מול גופים מוסדיים
  • יכולת פעולה דינאמית וגמישות אל מול צרכי הלקוח
  •  שירות מוביל – אישי ואיכותי הכולל זמינות מלאה של צוות מנהלי ההשקעות, מנהלי החברה ובעלי המניות, בכל נושא ועניין שעל הפרק

 

 

  לגילוי נאות לחץ כאן

 

אין באמור לעיל להוות ייעוץ פיננסי כהגדרתו בחוק. בכל מקרה בטרם קבלת החלטה יש לפנות לבעל רישיון מתאים. תמיר פישמן ניהול השקעות בע"מ עוסקת בניהול תיקי השקעות ללקוחותיה ובשיווק השקעות, ולא בייעוץ השקעות כמשמעותם של מונחים אלה בחוק העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה 1995.